На странице Портфель представлена подробная информация по текущему состоянию выбранного портфеля и ценным бумагам, входящим в его состав.
¶ Режим просмотра
Предусмотрено 2 режима просмотра информации:
- Компактный вид включен (по умолчанию)
- Компактный вид отключен
При включенном Компактном виде, все таблицы на странице будут расположены каждая в своем табе, тем самым позволяя быстро переключаться между таблицами, например, такими как таблица Акции, таблица Облигации, таблица Банковские депозиты и прочие.
При выключенном Компактном виде, все таблицы будут расположены на странице одна за другой.
При переключении режима, выбранный вариант сохраняется.
Таблица Сводный отчет и таблица Все активы доступны только в компактном режиме.
¶ Виджеты портфеля
Доступно 4 слота выбора виджетов для отображения на странице.
Каждый слот можно настроить и поместить любой, доступный виджет (иконка шестеренки).
В правом верхнем углу виджета расположена ссылка, которая ведет на страницу отчета (при его наличии) для просмотра информации в расширенном режиме.
по умолчанию на странице добавлены виджеты:
- виджет Стоимость
- виджет Прибыль
- виджет Доходность
- виджет Изменение за день
Всего, на текущий момент доступно 9 виджетов.
- Стоимость
- Прибыль
- Доходность
- Изменение за день
- Валюты
- Топ активов
- Пассивный доход
- Прогноз начислений
- Ближайшие события
В каждый из четырех слотов можно поместить любой виджет. У некоторых виджетов есть оборотная сторона, которая отображается при клике на виджет. Например, при клике на виджет Стоимость на оборотной стороне будет отображена информация о составляющих суммарную прибыль.
¶ Таблицы
В каждой таблице отдельно (кроме таблицы Состав портфеля) можно настроить свой набор колонок через иконку, расположенную в правом верхнем углу над таблицей. Набор колонок может отличаться для разных таблиц. Настройки колонок сохраняются на сервере отдельно для каждой таблицы.
Также для таблицы можно опционально настроить параметры:
- Отображение проданных активов
- Закрепление заголовка
- Перенос текста колонок
Таблицы можно выгрузить в Excel для дальнейшей работы.
Для таблиц предусмотрен просмотр данных в виде карточек, на которых отображается основная информация по бумаге. При клике на карточку, отобразится обратная сторона, где уже будет показана дополнительная информация.
¶ Таблица Состав портфеля
Отображает состав портфеля по активам: Акции, Облигации, ETF/ПИФ, Криптовалюты, Прочие активы и отдельно каждая валюта, находящаяся в портфеле.
По каждому активу отображается Текущая стоимость, Суммарная прибыль Изменение за день, Текущая доля и график стоимости (Динамика)
¶ Таблица Сводный отчет
Таблица отображает сводный отчет в виде древовидной структуры. Особенно удобно просматривать данные для составного портфеля, в этом случае портфели будут сгруппированы по брокеру. Например, если у вас в брокере Сбербанк есть брокерский счет и ИИС, оба этих портфеля будут отображены под брокером Сбер.
¶ Таблица Все активы
В таблице отображаются все активы, присутствующие в портфеле.
¶ Таблица Акции
Отображает акции, присутствующие в портфеле
¶ Таблица ETF
Отображает ETF/ПИФ, присутствующие в портфеле
¶ Таблица Криптовалюты
Отображает криптовалюты, присутствующие в портфеле.
¶ Таблица NFT
Отображает NFT, присутствующие в портфеле. Для NFT активов предусмотрен свой режим просмотра в виде карточек.
Режим просмотра в виде карточек
¶ Таблица Денежные средства
Отображает валюты, присутствующие в портфеле
¶ Таблица Облигации
Отображает облигации, присутствующие в портфеле
¶ Таблица Прочие
Отображает прочие активы, присутствующие в портфеле, и не попадающие ни под одну стандартных категорий.
¶ Виджеты
¶ Виджет Стоимость
Отображает суммарную стоимость портфеля в валюте портфеля. Можно дополнительно настроить отображение суммарной стоимости в альтернативной валюте, например, в долларах.
На виджете может отображаться график стоимости, с возможностью настроить период графика “За весь период”, “За год” и так далее. При необходимости, график можно скрыть.
¶ Виджет Прибыль
Отображает суммарную прибыль по портфелю.
Можно включить отображение графика суммарной прибыли.
Оборотная сторона виджета отображает разбивку по составляющим прибыли, то есть, из чего формируется суммарная прибыль:
- Пользовательская прибыль
- Пользовательские убытки
- Прибыль текущая
- Прибыль по сделкам
- Прибыль от начислений (дивиденды, купоны, проценты по депозитам)
- Комиссии
- Вариационная маржа (при наличии таких операций в портфеле)
¶ Виджет Доходность
Отображает текущую доходность портфеля посчитанную методом XIRR.
Расчет данного показателя можно проверить, если экспортировать портфель в Excel, на листе XIRR будет показан и подтвержден расчет доходности как для портфеля, так и для отдельных бумаг.
¶ Виджет Изменение за день
Отображает изменение стоимости портфеля по сравнению с предыдущим днем.
¶ Виджет Валюты
Позволяет отобразить 3 валюты на выбор, для просмотра актуального курса и его изменения.
¶ Виджет Топ активов
Позволяет отобразить 3 актива из вашего портфеля, которые получили лучшую или худшую прибыль за все время.
Доступно 2 списка:
- Топ лучших активов
- Топ худших активов
¶ Виджет Пассивный доход
Отображает процент пассивного дохода, который приносят ваши инвестиции: отношение суммы полученных начислений (дивиденды, купоны, проценты по депозитам) к сумме инвестиций.
Отображает процент роста или снижения пассивного дохода относительно предыдущих 12 месяцев.
Отображает сумму полученных дивидендов, купонов и процентов по депозитам.
Отображает сумму полученных дивидендов, купонов, и процентов по депозитам за текущий год.
¶ Виджет Прогноз начислений
Отображает прогноз начислений (пассивный доход) на текущий год и отдельно сумму дохода в месяц.
¶ Виджет Ближайшие события
Отображает ближайшие события по дивидендам, купонам и процентам по депозитам, с возможностью настроить количество отображаемый событий, 3, 5 или 10