Теги позволяют разметить бумаги необходимым вам образом и использовать в дальнейшем эту информацию при просмотре диверсификации портфеля, формирования данных по портфелю (с учетом глобального фильтра).
¶ Настройка тегов
Теги можно настроить из раздела Настройки - Управление тегами https://intelinvest.ru/app/#/settings/tags
Здесь вы можете создать категории тегов и задать сами теги в данной категории.
В примере выше, мы создали категорию тегов Риск, с тегами Высокий, Средний, Низкий
¶ Привязка тегов (Глобальные теги)
Назначить теги можно сразу в блоке Привязка тегов, ниже
В данном блоке можно задать теги глобально, то есть, назначенный на бумагу, например, БПИФ Первая Топ Рос. акций, тег Средний, будет применяться сразу к этой бумаге во всех портфелях, как существующих, так и новых.
Также глобальные теги можно настроить из портфеля Все активы (при наличии более одного портфеля в аккаунте), прямо со страницы Портфеля, из любой таблицы (Акции, Облигации, Все Активы и т.д.).
При назначении тегов из портфеля Все активы, в диалоге назначения тегов будет отображена подсказка, что меняются глобальные теги.
При назначении тегов в простом или составном портфеле, установленные теги будут переопределять собой глобальные. Например, в портфеле Tinkoff, можно задать облигации ОФЗ 29014 тег Риск - Средний, и тогда только для данного портфеля, для данной бумаги будет действовать установленный тег Средний.
¶ Назначение тегов в портфелях
Если вы хотите назначить теги только в определенном портфеле, это можно сделать на странице Портфель из любой таблицы, где отображаются бумаги. Если у вас нет колонки Теги, вы можете отобразить ее, нажав на иконку Настройка колонок и выбрав ее.
¶ Просмотр данных по тегам
¶ Просмотр диверсификации по активам
По тегам строится аналитика по диверсификации бумаг в разделе Аналитика - Балансы https://intelinvest.ru/app/#/analytics/dashboard
¶ Просмотр отчета по диверсификации
Или в разделе Аналитика - Отчеты - Диверсификация портфеля (по тегам) https://intelinvest.ru/app/#/analytics/report/diversification
¶ Просмотр данных портфеля по определенным тегам
С помощью Глобального фильтра, можно изменить рассчитанные данные по портфелю так, чтобы они учитывали или наоборот исключали только выбранные теги. Для этого на любой странице откройте Глобальный фильтр и в блоке Теги настройте какие данные вы хотите получить.
¶ Если у вас уже установлены теги
Если у вас уже установлены теги в простых портфелях, то вы можете централизованно задать глобальные теги, выполнив перенос тегов из локальных портфелей в глобальные с помощью кнопки Установить глобальные теги в разделе Настройки - Управление тегами
После нажатия на кнопку будет выдано дополнительное предупреждение, так как локально назначенные теги в портфелях будут удалены и заменены на глобальные.
